日度卖方研报汇总 — 2026-06-04（周四）
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概览
个股详情
中际旭创 (300308) — ⭐⭐
行业点评 (06/04): 6月4日AI驱动多板块复盘
- 来源原文：“机构指出，1.6T 光模块被视为下一阶段的核心增长引擎，中际旭创、新易盛等头部公司已实现批量出货或客户交付，预计 2026 年将成为 1.6T 产品商业化的元年，2027 年出货量有望大幅放量。”
- 光通信板块当日涨停板：通鼎互联、三安光电、天洋新材、鑫科材料、旭光电子、金时科技
新易盛 (300502) — ⭐⭐
行业点评 (06/04): 6月4日AI驱动多板块复盘
- 来源原文：“1.6T 光模块被视为下一阶段的核心增长引擎，中际旭创、新易盛等头部公司已实现批量出货或客户交付，预计 2026 年将成为 1.6T 产品商业化的元年，2027 年出货量有望大幅放量。”
- 与中际旭创同列为 1.6T 头部供应商
太辰光 (300570) — ⭐⭐
行业点评 (06/04): 6月4日AI驱动多板块复盘
- 来源原文：“📈其他强势股：东山精密、环旭电子、太辰光”
- 光通信板块盘面强势，太辰光列入当日其他强势股名单
NVIDIA (NVDA) — ⭐⭐⭐
中信证券 (06/04): 【中信机械】光模块设备公司推荐
- 来源原文：“英伟达新一代算力架构提升单机光模块搭载量，GB300/Rubin/Rubin Ultra 逐级抬升 800G/1.6T/3.2T 配套数量”
- 来源原文：“1.6T 规模化量产落地、3.2T 逐步导入量产，LPO/NPO/CPO 多技术路线产业化提速”
- 2025E/2026E/2027E 国内光模块设备市场空间：约 48/176/327 亿元
- TrendForce 出货预测：2026E 800G 出货 4157 万只、1.6T 出货 1119 万只；2027E 800G 出货 3987 万只、1.6T 出货 2657 万只、3.2T 出货 2928 万只
行业与主题信号
| 来源 | 核心观点 | 涉及公司 |
|---|---|---|
| 中信证券 (06/04) 光模块设备推荐 | 光模块设备市场 2027E 达 327 亿元，产品从 PCB 组装升级为芯片级先进封装 | NVIDIA、中际旭创、新易盛 |
| 行业复盘 (06/04) | 光通信板块当日涨停 6 家，1.6T 量产确认为 2026 商业化元年 | 中际旭创、新易盛、太辰光 |
生成时间：2026-06-07 | 数据源：search_finance_reports